Mikado City-ben történt egy invázió 4,5 éve. Osamu Mikumo megismerkedik a különös cserediákkal, Yuuma Kuga-val. Az osztály keményfiúi egyből kipécézik maguknak az új srácot, aki ezt bizony nem tűri szótlanul. A szóváltásból végül, Osamu közbelépésének eredményeként, úgy alakulnak az események, hogy iskola után a veszélyzónába keveredve kisebb ütésváltás alakul ki. Ám közbeszól egy megjelenő trion katona és elkapja az egyik srácot. Osamu, akiről eddig a pontig senki sem tudta, hogy a Határ ügynöke, váltóját használva a többiek védelmére kel, ám mivel még csak gyakornok, nem igazán tudja legyőzni ellenfelét. Yuuma siet segítségére, aki egy furcsa váltót használva legyőzi a támadójukat..A történet folyamán Osamu, Yuuma, illetve a későbbi részek során megjelenő Chika Amatori kalandjait követhetjük nyomon.